A világ utolsó csücskében, a Szurokfekete tenger hetvenhetedik szigetén akkora a sötétség, hogy kardot lehet akasztani rá… Itt raboskodik a világ legszebb lánya. Egy távoli királyságból elindul egy királyfi, hogy kiszabadítsa a nádba zárt szépséget, és legyőzze a Gonoszt. A királyfi előtt hosszú út áll, s ez az utazás rengeteg veszélyt tartogat…