A műsor gerincét Leonard Cohen dalai alkotják, eredeti angol nyelven. A Cohen-számok között felhangzik néhány rokonlelkű dal is, olyan énekesektől, mint Jaqcues Brel, Paolo Conte és Jevgenyij Viszockij.

Fellegi Balázs együttesét a magyar könnyűzene legkiválóbb muzsikusai alkotják.
Fellegi Balázs maga pedig egyedülálló módon idézi korunk ikonját, a költő-zenész Leonard Cohen kivételes hangvételét. 

Közreműködnek:

Fellegi Balázs – ének, zongora
Kovács Sára – ének, fuvola
Baranyi Katalin - ének
Madai Zsolt – dob
Kovács Ferenc – trombita, hegedű
Kardos Dániel – gitár
Novák Csaba – bőgő
Darvas Kristóf – billentyű