A Kormos István egyik legkedveltebb meséjéből ismert Vackor alakja elevenedik meg a színpadon, hogy kedves és humoros utazásra invitálja a gyerekeket és felnőtteket. Főhősünk egy esetlen, de nagyon bájos kis maci, aki egy kora őszi napon elcsatangol, és egy öreg fa árnyékában leheveredve boldog álmodozásba merül. Csintalan falevelek repítik Álomországba, ahol barátaival számtalan, izgalmasabbnál izgalmasabb kalandba keverednek, hogy végül elérkezzenek tanulságos végkifejlethez. A mese közben a zenetörténet legismertebb klasszikusai is felcsendülnek. Zene: montázs