Dorkát egy forgószél Óz birodalmába repíti Toto kutyájával, ahol a jó Északi Boszorkány tudatja vele, hogy elpusztította a gonosz Keleti Boszorkányt. Dorka megkapja Glindától a gonosz Keleti Boszorkány ezüst varázscipellőjét, ám a gonosz Nyugati Boszorkány – a gonosz Keleti Boszorkány húga – megharagszik Dorkára, és vissza akarja szerezni tőle a varázscipellőket. A Sárgaköves úton Dorothy elindul Smaragdvárosba, hogy találkozzon Ózzal, a nagy varázslóval, hogy megkérje őt, repítse haza Kansas-be. Útközben találkozik a Madárijesztővel, aki arra vágyik, hogy észt kaphasson, a Bádogemberrel, aki szív után
vágyakozik, és a gyáva Oroszlánnal, aki bátorságot szeretne. Így már öten mennek együtt Smaragdvárosba, Óz, a nagy varázsló birodalmába. A gonosz Nyugati Boszorkány elrabolja a lányt, hogy barátait távol tartva legyőzhesse őt. Ám Dorka a szeretetével, végül felülmúlja a gonosz Nyugati Boszorkányt. A nagy Ózról pedig kiderül, hogy csak egy szélhámos. De végül a jó Északi Boszorkány segítségével mindenki megkapja, amire vágyott, Dorka pedig végre hazajut Totóval…